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吕三（郑雷）因仇恨哈尼族人，要将它整个消灭，哈尼族圣女银（黎美娴）、勇士鹰（刘家辉）及其爱人光（朱洁仪）等誓死抵抗。
　　银之孪生姊妹波娃（黎美娴）素来妒忌银，与野心勃勃之班察巴那（邵仲衡）合作，欲乘机夺取哈尼族控制权。三方人马勾心斗角，展开恶战。
　　天下第一杀手方伟（吴镇宇）因杀死三子宝（胡越山），又义助银等人，被吕三多次布局陷害。方伟既要对抗吕三，又要面对独孤痴（吴刚）之挑战。终于被吕三手下苏苏（刘秀萍）美色所骗，武功被废；而银、鹰、光亦相继战死，伟如何从绝境中反败为胜，对抗吕三及班察巴那？