故事讲述独孤天峰（罗乐林）、严晓青（李丽丽）夫妇与江湖正道人 士起冲突而被追杀，天峰被捉，囚于天山，晓青则流落江湖，二人之 初生子则被一农家收养，改名林康.十数年后，林康（黄日华）长大成人，在连番奇遇后武功盖世，而天峰亦逃脱，与晓青重逢，合组天圣教，残杀武林人士报仇，林康率众对抗，父子见面不相认，拼个你死我活。
      另一方面，林康与白承忠（吴岱融）之恩怨亦引出另一段曲折情节，承忠本乃世家子，受林康所累，全家惨死，承忠急于报仇，误入魔道，冒认是天峰之子，投靠天峰，连番陷害林康。